La Gestion de patrimoine pourrait se définir comme l’organisation des biens que l’on détient afin de les faire fructifier ou de façon plus générale, l’organisation de ceux-ci afin qu’ils correspondent à un besoin à un moment de sa vie.
Nos besoins ne sont pas les mêmes en fonction que l’on soit jeune actif en recherche d’investissements, parent souhaitant anticiper les futures études supérieures de ses enfants ou travailleur senior commençant à se poser des questions sur sa future retraite.
Dans ces conditions, la gestion de patrimoine renvoie à une notion bien plus large que la simple gestion de son épargne (économies, livrets divers, PEA…).
Gérer son patrimoine revient donc à gérer toutes les possessions que l’on détient, que celles-ci soient immobilières, financières, professionnelles, matérielles ou immatérielles.
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